Обычный учитель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, а семья и так едва сводит концы с концами. В отчаянии он выбирает опасный путь – начинает производить наркотики.
Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний налёт наркополиции оставил его без напарника и места, где можно было бы работать. Теперь им придётся начинать всё с нуля.
