Времена Тайсё. С давних пор люди шепчутся о жутких существах, скрывающихся в лесной чаще. Эти твари похожи на людей, но жаждут человеческой плоти, выходя на охоту под покровом ночи. Тандзиро Камадо, старший в семье, остался без отца и взял на себя заботу о близких. Однажды он отправляется в соседний посёлок, чтобы продать уголь. Вернувшись на рассвете, юноша видит ужасное – вся его семья жестоко убита. Лишь младшая сестрёнка Нэдзуко чудом уцелела, но теперь она не человек, а демон, сохранивший проблески разума. Так начинается их трудный путь, где Тандзиро должен найти того, кто уничтожил его семью, и отыскать способ вернуть сестре человеческий облик.
